Dal menu “Cedente/prestatore” seleziona il soggetto tra “Azienda”, “lavoratore autonomo/professionista” o “Ditta individuale”.

Se scegli la tipologia “lavoratore autonomo/professionista”, nella pagina ALTRI DATI vedrai abilitata la “gestione Dati cassa previdenziale e dati ritenuta” per il calcolo dell’imponibile e della ritenuta d’acconto, quando l’operazione ne è soggetta.

Se sei un Distributore di carburanti, sempre dalla pagina ALTRI DATI, devi configurarla nel campo “attività svolta” per abilitare la funzione di scorporo sulla Fattura facilitata e l’inserimento di alcuni articoli di default.

Procedi all’inserimento degli articoli cliccando sul tasto '+', presente sulla riga dell’articolo e accedi ad un pannello da cui richiamare gli articoli già caricati o per crearne di nuovi.

Nell’app sono già precaricate due tipologie di articoli che rappresentano le merci e/o i servizi per cui si emette fattura:

• un articolo descrittivo, identificabile dal codice “.”, non prevede l’inserimento di importi e quantità ed è utile per la stampa PDF per riportare una specifica dicitura;
• un articolo libero, identificabile dal codice “..” permette di indicare in fattura il costo unitario, quantità o codice IVA e che sarà riportato nella stampa PDF e nel file xml della fattura.

Indicato l’articolo, con i relativi importi, l’inserimento della fattura è completato e in basso puoi interrogare un pannello di riepilogo con il calcolo del totale fattura e il riepilogo dell’IVA, cliccando sull’apposito tasto.

Tale funzione è possibile solo se sei identificato come tipo cedente distributori di carburanti e se utilizzi il tipo documento Fattura Facilitata.

Non è possibile importare le anagrafiche clienti da altri software o da file esterni. 

Puoi recuperare i dati anagrafici dei clienti tramite specifica funzione di ricerca PI da DB della CCIAA oppure scannerizzando il QR Code in caso di App installata su dispositivo mobile tablet o smartphone (e se il cliente è dotato di QR Code).

Puoi modificare il numero di decimali dal menù > archivi> unità di misura e poi selezionando quella interessata e aggiungendo il numero di decimali necessari.

È possibile scegliere tra le due tipologie di creazione del nuovo documento:

1. nuovo documento
2. fattura facilitata, che consente l’inserimento di un solo articolo.

All’interno della maschera di compilazione è possibile selezionare:

1. la tipologia di fattura dal menu a tendina;
2. interrogare o modificare la numerazione (la numerazione automatica propone la progressione dall'ultimo documento caricato con numero maggiore. Es. se hai inserito prima la fattura n.1 e poi la n.3, ti viene proposto il n.4);
3. inserire sezionali e inserendo i dati della P.IVA nel campo ragione sociale;
4. ricercare il cliente nelle anagrafiche già presenti;
5. caricare una nuova anagrafica richiamando la banca dati della Camera di Commercio tramite l’apposito tasto “CARICA CLIENTE”.

Se il soggetto non è iscritto nell’Anagrafica della Camera di Commercio, cliccando su “carica cliente” sarà possibile l’inserimento manuale della sua anagrafica.

La creazione delle anagrafiche clienti è possibile anche tramite QRcode, da smartphone e tablet ma NON da PC.

Nei dati aggiuntivi è necessario verificare che siano compilati i seguenti campi:

1. pagamento;
2. condizioni e IVA obbligatori ai fini dell’XML.

Per attivare il servizio, accedi alla gestione "Cedente / prestatore", sezione "Digital Hub", entra in modifica (icona a matita in alto a destra), quindi verifica se la sezione "Servizio Zucchetti recupero dati clienti da PI" è compilata.

Solitamente questa sezione va compilata in sede di primo accesso in DHApp quando vengono censite le credenziali di collegamento al portale Digital Hub, confermando quanto proposto di default, cioè "conferma recupero dati da CCIAA".

METODO 1

E' possibile gestire le fatture ENASARCO in due differenti modalità. 
Il primo metodo è quello di creare un servizio per la fatturazione delle provvigioni, direttamente in fattura.

Scarica il PDF per visualizzare tutti i passaggi. 

Il secondo metodo per generare fatture ENASARCO è quello di creare una riga appositamente dedicata all'esposizione di tale contributo. 

Scarica il PDF per visualizzare i passaggi.

Sì. 
Dal menù > archivi > pagamenti, puoi inserirne uno nuovo cliccando su "+" e successivamente su "visualizza Dettaglio” per gestire il tipo di pagamento.

Dopo averlo inserito in fattura, vai alla sezione riepilogo, clicca su “scadenze” e fai doppio clic sulla riga per modificarle.

Non è presente un contatore modificabile del numero fattura; l'App considera, come numero da proporre, quello appena successivo all'ultimo numero salvato.

Per inserire un numero diverso, devi modificare manualmente oppure continuare con la numerazione lasciando il "buco" di numerazione. 

Il tracciato della fattura elettronica prevede la compilazione di un unico cessionario/committente, la cui esistenza nell'anagrafica tributaria è una delle condizioni essenziali per poter considerare valida la fattura e quindi considerarla emessa.
Qualora volessi comunque indicare più soggetti, puoi utilizzare delle righe descrittive, nelle quali riportare tutte le informazioni anagrafiche dei singoli soggetti aggiuntivi.

Puoi emettere la Fattura con ritenuta solo se sei un libero professionista o un lavoratore autonomo.

In caso tu sia un'impresa non puoi, devi utilizzare Tieni Il Conto.

Per impostare la data fattura fine mese, segui l'iter di seguito:

1) Creazione tipo pagamento con descrizione ad hoc – In App - Menu Archivi (pulsante in alto a sinistra con i puntini) - Tipi pagamento, inserire un nuovo tipo pagamento con le seguenti caratteristiche:

• Codice: Primo codice libero, es. TP17 (se l'ultimo è TP16)
• Preferito: barrare se tipo pagamento preferito
• Descrizione: Es. Bonifico Fine mese data fattura (o quello che si desidera)
• Categoria pagamento: MP05 (attenzione che la categoria è ministeriale e per il bonifico è MP05 

2) Abbinamento del tipo pagamento al Pagamento - In App - Menu Archivi (pulsante in alto a sinistra con i puntini) - Pagamenti, inserire un nuovo pagamento con le seguenti caratteristiche: 

• Codice pagamento: inserire un codice numerico ad es. 001
• Preferito: barrare se tipo pagamento preferito, quindi entrare in gestione "Visualizza dettaglio" per compilare i campi specifici selezionando con il cursore la prima riga 001:
• Tipo di pagamento: richiamare il tipo di pagamento di cui al punto 1)
• Inizio scadenza: Data documento;
• Fine mese: Sposta a fine mese; e confermare gli altri campi. In fattura verrà evidenziato il tipo pagamento di cui al punto 1 con scadenza fine mese.

 

Cliccando in alto a destra sul tasto “SALVA”, è possibile salvare la fattura e tornare in home page.

La fattura salvata sarà consultabile dall’elenco documenti.

 Cliccando sulla data è possibile accedere nuovamente alla fattura e stamparla dall’apposita icona in alto a destra.

Le stesse fatture sono consultabili dal tasto Digital Hub, dell’homepage, dove ritrovi esposti il flusso della fatturazione elettronica attiva e passiva. In particolare, cliccando su uno dei diversi stati è possibile accedere ad un elenco dei documenti specifici.

Dall’elenco esposto è possibile fare selezioni singole o massive per documento e quindi scegliere cosa inviare dal tasto in alto a destra “INVIA”.

Cliccando su “SINCRONIZZA”, hai l’aggiornamento dello stato del documento inviato, che segnalerà lo stato della Fattura in Digital HUB.

Dalla DHApp puoi visualizzare anche le fatture d'acquisto accedendo all'apposita area (Digital Hub “fatture acquisto”). Entrando, ti sarà possibile stampare le fatture con il formato sintetico, esteso oppure effettuarne il download.

Una volta che hai effettuato il download, lo stato della fattura cambia da «nuova» a «ricevuta».

N.B.: le Fatture d'acquisto non vengono scaricate in automatico nell’app, sono visualizzabili grazie al collegamento con DH; di conseguenza, e visto che dopo 60 gg le fatture vengono cancellate da Digital Hub, ti consigliamo di effettuare il download in locale per preservarti la possibilità di averle sempre a disposizione. Solo le fatture con stato <> saranno sempre disponibili in quanto scaricate in locale.

Cliccando sulla riga “nuovi” arrivi all’elenco documenti d’acquisto dove sarà possibile visualizzarli in forma sintetica dall’icona in corrispondenza della colonna SIN, oppure una visualizzazione estesa, cliccando sull’icona in corrispondenza della colonna EST.

Infine è possibile scaricare un file .zip contenente la fattura in xml, il pdf della stampa facilitata ed eventuali allegati, cliccando sull’icona in corrispondenza della colonna Zip.

Una volta scaricato in locale il file .zip di una fattura passiva, questa sarà spostata dall’elenco dei documenti d’acquisto nuovi a documenti d’acquisto ricevuti.

Lo scarico del file zip in locale assume rilievo ai fini della consultazione delle fatture di acquisto; se si è scaricato il file, sarà possibile consultare tali documenti anche oltre il limite temporale di Digital HUB di 60 giorni.

Utilizza la descrizione aggiuntiva presente nella riga dell'articolo senza inserire caratteri speciali (ad es. i caratteri &, *, oppure il simbolo dell'euro sono fonte di scarto).

Inoltre, ti consigliamo di inserire sempre le descrizioni manualmente senza fare copia/incolla da altri programmi (es. Word. Excel, o altro).

 

Non è possibile inserire allegati alla fattura.

Sì, in fase di inserimento del documento (o successivamente in modifica) devi: 

1. aprire la sezione "Riepilogo" (ultima sezione del documento)
2. entrare nel pulsante "Riepilogo iva"
3. cliccare sulla riga dove è presente l'imposta
4. modificare il campo "esigibilità iva" a "scissione dei pagamenti"

Così facendo nel file xml risulterà che la fattura è stata emessa in regime di split payment e in stampa del PDF verrà scritto nei dati riepilogo "Scission. pagam.".

All’interno dell’applicazione DHApp, nella sezione CEDENTE/PRESTATORE – DATI GENERALI, basterà indicare nel campo REGIME FISCALE la scelta “IVA per Cassa…”. In questo modo la dicitura richiesta sarà presente automaticamente in fattura.

Per sommare l’importo del bollo all’imponibile:

- indica l'importo del bollo nel campo "importo" dopo il flag su "bollo", per far comparire l'indicazione del bollo nel file xml;

- inserisci una nuova riga articolo con descrizione "Bollo...", importo del bollo e codice iva di esenzione.

Non è possibile inserire in fattura più casse previdenziali.

Il codice destinatario è un campo obbligatorio.

Se non ne sei a conoscenza, devi inserire 7 zeri nel campo 'codice destinatario'. 

Con DHApp non è possibile gestire le ritenute in caso di aziende, devi acquistare la soluzione Tieni Il Conto.

Per creare una spesa non soggetta al contributo devi, all’interno del bottone “Cassa previdenziale” modificare manualmente l'imponibile soggetto a cassa.

Nell'anagrafica cedente devi censirti come Lavoratore autonomo / Professionista (menu Cedente / prestatore, campo "Tipo soggetto"), quindi compilare nella sezione "Altri dati" il tipo di cassa previdenziale e il tipo di ritenuta.

Non sono previsti campi specifici in DHApp.

Devi integrare i dati in Digital Hub, di conseguenza la fattura deve essere inviata con modalità "Da inviare e integrare in DH".

Una volta inviata la fattura a DH devi entrare in modifica per implementare i dati del DDT.